Рождество в Миднайт Клир
В маленьком горном городке к Рождеству готовятся без особого энтузиазма: лавки пустуют, жители устали от долгов и неудач, а местная церковь едва удерживает прихожан. Накануне праздника сюда приезжает уставший журналист, которому поручено написать теплый репортаж о традициях и чудесах. Он рассчитывает быстро выполнить задание и уехать, но случайная встреча с одинокой учительницей и ее сыном заставляет его задержаться. Вместе они вовлекаются в подготовку ночной службы, благотворительного концерта