Самый сильный

В далеком сказочном царстве у бедного старика и старухи, так и не познавших радость родительства, чудесным образом появляется сын. Старик лепит из теста простую куколку, оставляет ее на печи, а к утру игрушка превращается в живого мальчика. Ребенок растет с невероятной скоростью, поражает ненасытным аппетитом и за короткое время становится могучим богатырем, которого боятся соседи и уважают за силу, но остерегаются за строптивый нрав.

Старики понимают, что в их сыне нет главного он сделан из теста и лишен сердца, не знает сострадания и не различает любовь и игру. Однажды богатырь встречает соседскую красавицу и ради озорства заигрывает с ней, а девушка принимает его слова всерьез и влюбляется. Не ведая, что рядом с ней человек без сердца, она мечтает о счастье, а он уже ищет новые впечатления. Устав от тихой жизни, богатырь уходит из родного дома, чтобы увидеть дальние земли, помериться силой с соперниками и впервые задуматься, можно ли обрести сердце, если ты рожден из теста.