Морозко

Добрая и скромная Настенька живет в деревне под гнетом злой мачехи, которая заставляет девушку без передыху работать по дому и в хозяйстве. Завидуя ее красоте и мягкому нраву, мачеха решает избавиться от падчерицы и под предлогом поручения отправляет Настеньку в дремучий зимний лес, прекрасно понимая, что в такой мороз одинокая девушка вряд ли выживет. Оставшись среди заснеженных деревьев, Настенька не теряет душевного тепла и, несмотря на страх, сохраняет доброжелательность к каждому встречному.

В этих же краях живет деревенский паренек Иван, сильный, ловкий и смелый, но слишком уверенный в себе и любящий похвастаться любым своим поступком. Он влюблен в Настеньку, однако его самонадеянность и грубоватые шутки мешают показать искренние чувства. Лесной колдун, наблюдающий за людьми, наказывает Ивана за хвастовство и превращает его в медведя, оставляя ему лишь человеческий разум. Оказавшись в зверином обличье, Иван вынужден скрываться в лесу и заново учиться слушать других, признавать свои ошибки и помогать бескорыстно.

Судьбы Настеньки и Ивана переплетаются среди зимних снегов, где колдовские силы, старинные обычаи и крестьянский быт создают атмосферу настоящей русской сказки. Девушке предстоит пройти через холод, испытания и враждебность близких людей, а Ивану доказать, что он способен на подвиг без бравады и громких слов. Колдун, наблюдая за их поступками, медленно меняет гнев на милость, а встреча с мудрыми лесными существами подталкивает героев к важным решениям. История приводит к тому, что любовь, верность и внутреннее преображение оказываются сильнее злобы, зависти и колдовских чар.